策略提供者指南

最后一次更新于21-03-2018 

1. ZuluTrade 交易者

A) 关于策略提供者的介绍

"策略提供者"也是ZuluTrade的用户,他们使用模拟帐户或真实帐户进行交易,其交易结果经 ZuluTrade统计并发布在网站上.策略账户内每单交易以信号的形式被发送到所有ZuluTrade模拟帐户或真实帐户中.
选择了跟随交易者的客户(“投资者”),在他们的账户中将自动执行交易操作,账户所属还是自己的交易商。由于简单的交易者信号由具有不同交易界面和配置的各种不同交易平台执行,因此交易中无法避免会产生一些问题。一个可能的例子是遗孤交易。遗孤交易是一指由于各种原因交易在策略者的账户中平仓,但它可能会在一个或多个投资者真实账户中继续持仓。此问题有可能导致策略者和投资者之间交易结果的差异 - 例如,尽管策略者平仓获利,但由于交易在投资者账户未及时平仓,投资者最终会平仓亏损。但是,策略者有能力对显示为遗孤交易的头寸进行监控和平仓操作。
投资者可以通过在ZuluTrade账户组合中配置他们的设置来调整或重新设定策略者,或进行手动交易

出于风险管理的目的,ZuluTrade可能会限制交易者被投资者复制,以防他们不遵守交易规则。

B) 创建策略提供者账户

任何人都可以注册成为策略提供者。只需这里注册。一个电子邮件可以注册10个策略提供者账户。竞争是激烈的。
ZuluTrade社区和排名公式持续按照策略提供者的交易表现进行排名,因此只有最好的策略提供者才能出现在排名列表的顶端。

针对欧盟用户的回报表现页面,竞争更加激烈!受欧盟条例影响,欧盟投资者用户只能选择排名前1000的交易者,需满足:

  • 他们有低于30%的最大亏损点数
  • 交易时间至少达到8周
  • 每笔交易的平均获利点数需要大于3点。

对于我们美国交易者页面,交易者必须符合NFA规定的FIFO和无对冲政策。

如果您想了解ZuluTrade排名是如何计算的,请点击这里!

C) 交易平台

策略者会选择以下交易平台中的一个进行交易:

  1. ZuluTrade+

    在ZuluTrade+平台上,所有的真实和模拟交易者都有着成熟的交易平台界面,其包含技术图表和指标;同时交易者可以创建使用ZuluScripts的自动交易程序。内置多种交易图表(蜡蚀图,OHLC,线),各种指标(趋势,振荡器,波动性,交易量,比尔·威廉姆斯等),可自定义线/文本/对象等,这些功能都在一个账户内,无需外部平台。平台完全基于浏览器,免受连接问题的困扰,可在没有VPS的情况下无间断的运行EA。如需了解如何创建和运行ZuluScripts,请看这里

    ZuluTrading API

    ZuluTrade+可以使用ZuluTrading API。ZuluTrade提供自有的REST API,其允许策略提供者通过他们自己的自定义程序直接提交交易请求至ZuluTrade账户。换言之,不用通过登录策略提供者账户手动开启,关闭和管理交易;只需要策略提供者设置好他们的交易程式来进行上述操作。虽然需要一定的编程技巧,但是一个全面的详细指南将引导您设置ZuluTrading API。

  2. MetaTrader 4 (MT4) 平台

    在策略提供者账户内连接外部真实或者模拟MT4平台是可能的。在这种情况下,策略提供者账户变为只读,MT4内的交易活动将被复制到ZuluTrade账户。所兼容的经纪商列表可以在策略提供者账户内的设置栏下找到,或者通过联系客服获取。

    ZuluTrade VPS

    使用MT4的策略提供者有机会使用ZuluTrade免费的VPS服务托管交易策略。我们支持60多家经纪商,没有必要再下载任何平台-您选择的MT4将会预先安装在您的VPS账户,您可以使用浏览器访问VPS。 ZuluTrade VPS仅面向通过MT4交易的策略提供者;VPS的数量是有限的,策略提供者需要注意设置栏下的‘连接到我的虚拟专用服务器’按钮,当有VPS可用时,该按钮将出现。 ZuluTrade VPS是额外的服务,需要合理进行使用;如果我们检测到VPS服务被任何形式的滥用,VPS服务或将在您的账户内被撤销。典型的不合理使用实例如下:

    • 恶意使用
    • 过低或者过度使用
    • 在虚拟系统使用第三方可执行程序
    • 多个MT4程序窗口或EA
    • 挂载在非ZuluTrade环境使用的账户等

    请注意,每位客户只能拥有一个ZuluTrade免费VPS。

D) 业绩,统计数据和指标

当策略提供者交易时,他们的表现和交易状况在ZuluTrade的回报表现页面将逐渐演变,排名向上或向下移动。策略提供者的所有数据和信息都被用来计算排名。 Zulu排名的一些决定性因素是(请注意,此处为简介):

  • 成熟度:策略提供者交易了多长时间,体现在"星期"数值。
  • 曝光度:某一时刻最多几笔交易开启,体现在"最大持仓单数"和"所需的最低资产净值"等等
  • 亏损:策略提供者历史交易中经历的上下浮动。
  • 表现:总体盈利点数,每单平均盈利点数和其它回报指标。

针对欧盟回报表现页面,以下几点也会影响到前1000名交易者的顺序:

  • 交易者账户的最大亏损点数不能超过总盈利的30%
  • 所需最短交易时间被设置为12周
  • 每笔交易的平均盈利点数不能少于3点

对于我们美国交易者页面,交易者必须符合NFA规定的FIFO和无对冲政策。

如果您想了解ZuluTrade排名是如何计算的,请点击这里!

回报表现跟随策略者发送交易及其数据统计每日更新数次.回报表现还包含图像指标,以帮助投资者确认策略者.最常用的指标有:

  • 策略者使用真实帐户.
  • 策略专家使用模拟帐户交易, 但同时有自己真实帐户跟随自己的策略.
  • 策略者使用MT4 Expert Advisor
  • 这个策略者通过ZuluTrade+平台的ZuluScripts发送信号
  • 这个策略者通过ZuluTrading API发送交易信号
  • 该交易者的策略符合FIFO规定,并且不对冲。
  • 这个交易者的用户平均评分达到了4星!
  • 这名策略提供者正在交易有相互关系的货币对,使用自然的对冲策略或将造成有限的滑点
  • 这个专家经常在财经消息发布时交易!
  • Zulu 资深交易者 - 一名交易了至少两年,并且排名一直较高的策略提供者
  • 交易者已经部分或完全验证了其账户。

一名策略提供者需要关闭1笔交易,同时交易时间至少达到12 周才能出现在欧洲网站的回报表现页面!

2. 付款

交易者的报酬根据他们真实投资者的账户类型, 以及交易者的所在国家而有所不同,以符合当地法规要求。

  • 基于交易量的佣金 – 经典账号
  • 利润分享佣金 - 利润分享帐户
  • 对美国投资者和/或美国交易者的佣金
  • 使用日本经纪商的投资人帐户反佣

i. 基于交易量的佣金计划

在经典账户模式下,真实投资者账户中完成的每手交易,他的交易者可获得0.5点 点值根据交易的货币对,投资者的账户类型等而变化

利润分享佣金计划

交易者根据利润分享账户模型下的真实投资者获得的利润在每月获得补偿

每当您为利润分享投资者创造盈利的月盈亏时,您将被记入20%的绩效费用。 此费用仅适用于高水位标志(“HWM”)以上的金额。 HWM是交易者创造的最大利润,它是从投资者将交易者添加到他的投资组合起的每个月的第一个日历日计算的。

对于每个可盈利的月度PnL,交易者将根据50%支付-储备模型得到补偿。 详细内容:

  • 收取的绩效费用的50%将直接记入交易者的账户
  • 同等金额(50%)将会从储备金提取。 将被发放和计入的金额限于前期产生的储备金。
  • 绩效费用的50%将被添加到交易者下一个时期的储备金桶中。

每个交易者为他所有利润分享账号投资者持有一个储备桶。 储备金额根据交易者在上个月的真实投资者账户中产生的利润/亏损,在每月的第一个日历日进行更新。


情形1: 盈利的月度PnL - 利润高于HWM

投资者月度绩效费(高于HWM的利润的25%)作如下分割:

  • 50%存入交易者账户
  • 50%存入储备(如果适用 - 请参阅下面的例子)
  • 50%存入交易者的储备以供将来启用。
情形2: 亏损的月度PnL

如果表现不佳,则储备金额将被扣除所产生亏损的25%。

情形3: 恢复损失期 - 利润低于HWM

如果出现恢复损失期,绩效费将不适用,但交易者的储备金将增加利润的25%。

例如:

6月份,交易者获利$1000 - 这将是HWM。 投资者将被从累计利润中扣除25%($ 1000):$ 1000 x 25%= $ 250

基于支付-储备计划,交易者

  • 投资者支付的绩效费的50%将立即记入交易者的账户:$ 200 x 50%= $ 100。
  • 投资者支付的绩效费的50%将从储备金中记入交易人账户(如果有可用金额)。 在这个例子中,没有储备。
  • 投资者支付的绩效费用的50%将保留在交易者储备金中:$ 200 x 50%= $ 100。
月度储备金额 = $100

总储备金额 = $100

7月份,交易者有一个亏损月( - $ 100) - HWM仍然是$ 1000。

  • 绩效费用不适用于投资者
  • 交易者的储备金将被扣除25%的亏损金额: - $ 100×25%= - $ 25。
月度储备金额 = -$25

新的总储备金额 = $75 (=$100 - $25)

8月份,交易者获利500美元 - 新的HWM $ 1400

  • 第一笔$100 被认为是恢复损失金额(7月份产生的损失),投资者将不会被收取任何绩效费。 然而,交易者的储备金将再次被重新填充,金额为$25 (25% x $100)。
  • 绩效费将只有$ 400适用于投资者(高于新HWM的金额):$ 400 x 25%= $ 100。
    交易者现在将收到
    • 投资者绩效费用的50%将立即记入:$ 80 x 50%= $ 40。
    • 投资者绩效费用的50%将从储备金总额中记入:$ 80 x 50%= $ 40
    • 投资者绩效费用的50%将被添加到储备:$ 80 x 50%= $ 40。
月度储备金额= +$20(从恢复损失期)+ $40 (存入储备金)= $60

新的总储备金额 = $100 (=$75 + $25 + $40 - $40)


iii. 美国用户的佣金

U.S. Investors

Traders will receive a $21 monthly commission for each U.S. Investor copying their strategies.

The monthly amount will be calculated on a pro-rata mode based on the Investor’s Subscription date, which is the date that the Investor added the Trader to his/her portfolio.

More specifically:

Example 1

Investor A purchases a monthly recurring subscription to the Trader on September 1.
For September, the Trader will receive the full commission amount of $21.

Example 2

Investor B purchases a monthly recurring subscription to the same Trader on September 15.
In this case, the Trader will be compensated in proportion to the Investor’s subscription date, thus, he/she will receive $10,50.

美国交易者

ZuluTrade compensates US Traders by a variable monthly Subscription Fee. Monthly compensations for Traders can vary depending on the date they were added in the Investors accounts. The monthly Subscription Fee has been fixed to $21 per Investor. Example 1: Investor adds the Trader on September 1. For this month, the Trader will be credited the full amount of the Subscription Fee, which by default is $21. Example 2: Investor adds the Trader on September 15. For this month, the Trader will receive the Subscription Fee in proportion to the Investor’s registration date, which in this case is $10.5.

Please note that ZuluTrade has established a monitoring mechanism in order to detect violations. We regret to inform you that any compensation deriving from US Investors will be rejected if your strategy is not compliant with the aforementioned rules.

iv.日本交易商的投资人

由于交易条件不同,日本交易商的真实账户反佣为每手0.3个点。

根据地方管理条例,日本居民可以在ZuluTrade注册交易者账户,但是不会从交易活动中赚取佣金。

针对真实账户交易者的自动支付功能

真实账户交易者可以选择在每月第一个工作日自动在经纪商交易账户内收到可支付的佣金。

为了能够使用自动支付功能,交易者需要:

交易者可以在账户收入栏下激活自动支付服务。每个自然月的第一个工作日,他们可以在交易账户内自动收到上个月的可支付佣金。自动支付服务没有最低金额限制,也无需处理费用。

请同时考虑以下几点:

  • 发出佣金前,策略提供者需要提供足够的文件给ZuluTrade - 总体来说我们需要带有照片的有效身份证明(护照,身份证或选民证)和一份近期的显示您全名和住址的正式账单文件。
  • 发出汇款前,所有的头寸需要按照交易规则进行检查,同时佣金需要时间从合作的经纪商处收集;从我们的网站提出出金申请后,处理申请的预计时间约为60天。
  • 活动帐户内佣金达到100美元可申请取款.
  • 请确保您的银行帐户信息,PayPal帐户信息或者ZuluTrade万事达卡信息的准确性,以避免在支付过程中出现任何错误。
  • 交易者通过Social页面以及ZuluTrade Traders社区服务台,与复制他们的策略的真实账户投资人进行及时充分,真实和透明的沟通。
  • ZuluTrade将保护投资人账户的资金作为我们最为重视的原则。出于此原因,我们将严密监控策略提供者对跟单账户造成的高风险违规交易行为,如果策略提供者进行恶意操作,他们的返佣将被拒绝。
  • 如果策略者某个自然月的点数或资金收入为负值,策略者当月不会被支付。月盈亏包含月底月初的浮动盈亏。
  • 请注意,收到账户禁用通知后的30天内必须提出出金申请。30天后提出的出金申请将被拒绝。如果帐户被停用或终止,任何未达到100美元门槛的应计佣金将自动被拒绝。
  • 大额存款账户或将由经纪商认定为机构账户,此类账户享有优惠点差。因此,在此类型真实账户的交易中,佣金为每手0.1点。
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3. 交易规则

交易

当使用模拟帐户交易的时候, 请确保您的交易策略符合如下要求:

  • 策略者每24小时最多可向用户发送100单交易(和100个挂单), 同时每24小时最多发送5,000个交易更新指令到投资者帐户.
  • 任何开仓信号或挂单之间必须有最少5秒的间隔,这些信号才会被发送到投资者帐户.
  • 允许的最大开仓及挂单数为50单,此外的信号不会被发送到投资者们。

请注意使用真实帐户交易的策略者不受以上条款限制.

使用MT4终端进行交易

除了上述策略提供者使用MT4或其他终端平台的交易的规则,还须符合下列规定:

  • 不支持部分平仓
  • 通过EA删除止损/止盈值(通过EA将止损/止盈从非零值改为零)将不会通过,并且相关交易信号将不会上传到投资者帐户中。
  • 我们支持交易外汇,CFDs,指数,黄金和白银。
  • 任何变更MT4交易记录或统计数据的行文都严格禁止。
  • 使用“与...平仓”关闭交易不被支持。

违反规则的交易行为

ZuluTrade将保护跟单账户的资金作为我们最为重视的原则。处于此原因,我们将严密监控策略提供者对投资人账户造成的高风险违规交易行为,如果策略提供者进行恶意操作,他们的返佣将被拒绝,并且其或将被永久停用ZuluTrade服务。

旨在降低交易风险,策略者必须遵守的交易规则包含:

  • 策略者的最大浮动亏损点数不应大于账户总获利点数。此要求适用于有足够交易记录的策略者。例如,策略者的总盈亏点数超过1000点。
  • 帐户任意一单交易的最大亏损不得大于700点。设置合理的止损是用来保护跟单账户的强制要求。合理有效的交易止损也是推动策略者排名的方法。不设置止损或设置过大的止损将被视为违反交易规则。
  • ZuluTrade不赞同胜出交易率接近100%。这是一种具有潜在危险性的策略,因为它有可能产生不同寻常的亏损点数。

注意,以上标准只针对普通外汇交易货币。黄金,白银或差价合约等特殊类型承担相对此类型的标准。

交易时间

ZuluTrade外汇市场交易时间段之外不能进行任何交易。外汇市场在周五22:00 UTC关闭,周日22:00 UTC开启。当美国东部时间使用夏令时,外汇市场在周五21:00 UTC关闭,周日21:00 UTC开启。

差价合约的交易时间请看这里

CFD Symbol Contract size
(multiplier)
Margin % Trading hours (UTC) Break time (UTC)
INDICES ESP35 €1 2 Daily from 08:00 until 16:30 None
GER30 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
US30 €1 1 SUN 07:00 - FRI 21:00 Daily from 21:15 until 21:30
ITA40 €1 2 DAILY 08:00 - 16:40 None
JPN225 ¥100 1.5 SUN 00:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 00:00
NAS100 $1 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SPX500 $10 1 SUN 23:00 - FRI 21:15 Daily from 21:15 until 21:30
SUI20 CHF 1 1.5 Daily from 07:00 until 16:25 None
AUS200 AUD 1 1.5 Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45) Daily from 06:30 until 07:10
FRA40 €1 1.5 Daily from 07:00 until 21:00 None
UK100 GBP 1 1.5 Daily from 08:00 until 21:00 None
EUSTX50 €1 2 Daily from 07:00 until 21:00 None
COMMODITIES USoil 100 b 3 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 22:45
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
UKoil 100 b 3 MON 01:00 - FRI 21:45 Daily from 22:15 until 00:00
XAU/USD 1 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XAC/USD 50 oz 1 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
XPD/USD 1 oz 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
Copper 1000 lbs 1.5 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
NCAS 1000 mmBtu 2 SUN 23:00 - FRI 21:45 Daily from 22:00 until 23:00
TREASURY Bund €100 1 Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45) None
到期日

石油和天然气每月过期(请看下表)。持仓将以bid/offer价格在过期日的GMT 22:00(周五 21:45)关闭。其结果是关闭交易时将实现浮动盈利或亏损。石油交易没有隔夜利息。所有过期交易的止损和止盈将被取消。

到期日
US Oil UK Oil NGAS
2016 19-12月 28-12月 27-12月
2017 19-1月 30-1月 26-1月
20-2月 27-2月 23-2月
20-3月 30-3月 28-3月
19-4月 27-4月 25-4月
19-5月 30-5月 25-5月
19-6月 29-6月 27-6月
19-7月 28-7月 26-7月
21-8月 30-8月 28-8月
19-9月 28-9月 26-9月
19-10月 30-10月 26-10月
17-11月 29-11月 27-11月
18-12月 27-12月 26-12月

债券产品有季度期限(请参阅下表)。BUND持仓将在到期日GMT 21:00点以bid/offer价格关闭,其结果是关闭交易时将实现浮动盈利或亏损。债券产品没有隔夜利息。

BUND过期日期
2016 7-12月
2017 7-3月
7-6月

铜是唯一会过期的金属。

铜过期日期
2017 22 2月
24 4月
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4. 推荐的交易策略

  • 不建议超短线交易
    由于各个汇商的交易政策不同,用户注册不同汇商平台的报价不同,我们不推荐交易者向跟单账户发送超短线交易。超短线交易往往在不同汇商处造成差异较大的交易结果.
  • 交易期新闻
    许多汇商会拒绝在市场放出消息造成汇市价格波动时执行交易.这也会造成策略者和真实账户投资者的差异.
  • 使用虚拟资金进行交易
    除了虚拟账户内的交易结果,如果您的交易资金极高或交易极高的手数,都会造成用户很难跟随您的策略.
  • 准确的策略描述
    交易策略需要准确清晰的描述,以使交易者根据此描述来参与跟单。
    ZuluTrade投资者不喜欢策略者进行与策略描述不相符的交易方式。当实际交易方式与策略描述有出入时,策略描述将不被通过。
  • 截止到当前的状态
    当前状态需保持在最新更新状态。投资人可以请求策略者作出状态更新,在这种情况下您将收到电子邮件通知,并在最短的时间内作出状态更新。尴尬的沉默不是对待跟单者的友好方式,所以请您确保提供及时的交易状态更新。
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5.暂停使用

策略帐户被停止使用有两种途径: 作为暂时的警告,或由于违反网站规定永久停止使用. 策略者帐户被停用的责任和后果由策略提供者自负.

暂停使用

策略者帐户如果与MT4连接,一旦违反我方相关规定,帐户将会被自动被终止与MT4的连接.策略者在调整交易策略可以尝试将帐户与重新与MT4连接.

永久停止使用

  • 停止使用帐户. 策略帐户如果在一定时间内没有进行交易操作将会被停止使用.
    1. 所有3个月以上没有进行任何交易的策略帐户会被系统自动停止使用.
    2. 与MT4连接的策略提供者帐户,如果1个月没有进行任何交易,帐户将被停止使用.
  • 策略帐户多次被临时暂停使用.
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